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矿业市场已经开始复苏

发布时间：2017-03-22

矿业市场已经开始复苏
         踏进展厅，我们会感受到会场里熙熙攘攘的氛围。“懿德观察”发现，放眼看去，尽是纷繁众多的各类参展商以及在各个展台驻足咨询的投资者参与者。我们明显能感觉到，相较前几年，参展企业的数量和与会人数都有质的提升，官方统计，今年参加PDAC大会的有来自125个国家的900多家参展商和超过22000名与会者。不仅有众多的黄金白银铜矿公司，还涌现了很多其他金属公司及项目。从各个方面来看，矿业市场都慢慢开始复苏了。
         我们用两个有趣的指标来衡量矿业市场的热度。第一是看Metro Convention Center里的停车位是否好找。在矿业火热的时候，上午10点钟会场周围的停车场已满，只有把车停到步行10分钟外的写字楼旁；而2013~2015年期间，停车场空空如也；今年的情况介于两者之间，停车场几乎是满的，但只要到得早些，位置还是有的。第二个指标是看这些参展公司发的礼品，矿业市场高潮时期，我收到过最好的礼品是一个不锈钢的地质勘探锤子，至于高档的签字笔、精美的礼品杯、实用的小电筒比比皆是；在市场不好的时候大部分展位是不发礼品的，只有大公司发一些巧克力糖或者冰箱贴；今年的状况是有礼品的摊位多了很多，一年要用的笔是很容易收集齐备的，但是特别好的礼物仍然没有，从这一点看这些矿业公司已经愿意花钱去做些市场推广，他们已经过了最难熬的日子。2015年的时候National Post上有过一篇报道，说TSXV（多伦多证券交易所创业板）里面有一半的公司连PDAC展位都租不起，现在的情况和彼时相比确实是大有改善。
         “懿德观察”发现，市场的热点与龙头依旧是贵金属，无论是大型生产型企业，还是开发型企业包括初级勘探型企业都有身影。前些年矿业大萧条时是看不到早期项目的，今年说故事的项目也越来越多了，说明资金在黄金的整个产业链中都有很好的流动。大型生产型企业比如BARRICK、GOLDCORP的产量都在逐年递减，他们现有的储量是否能够维持他们未来的生产规模是值得去思考的。如果这种顶尖的黄金企业都有减产压力，而中等规模的公司产量若是不能补足大型生产商的缺口，可以预计黄金在未来几年里的供应端是可能产生短缺的，这也不难理解近期连续有大型生产商投资上游的勘探开发型企业，我们认为这样的趋势会进一步深化，目前有资源储量、做过经济评估的项目型公司是我们投资人需要重点关注的。
         锌矿企业今年出现的也比较多。据“懿德观察”报道，我们看到的CRU的报告，锌的短缺会进一步深化，在2019年以前锌价可能会有进一步增长。有不少小的锌勘探型公司也出现在会场，希望借着锌短缺的东风说一轮故事。不过我们认为这个时间周期绝对不足以让一个小公司完成从地质发现到投产的整个过程。与黄金不同，太早期的锌项目在目前这个阶段意义不大。世界范围内有很多可以重新恢复生产的锌项目，与其投资太早期的项目不如多关注一些已经完成基建，只需要资金便可重新启动生产的项目，这类项目反而可能能够抓住这个时间窗口。
         能源金属的比重也较高，这里面主要包括了锂、钴、石墨。新能源汽车在世界范围内的推广使得这类产品的需求得到了稳定增长，其中锂、钴的价格在这一年内都出现了大幅度的增长，应该说这个行业的风口还在。2015年的矿业大会我在某个场合演讲重点推荐大家关注锂，当时可以投资的标的公司不超过5家，市值极低无人问津，回过头来看这5家公司两年的涨幅至少500%。赣锋锂业2017年1月投资的LAC.TO，在我公开推荐时的市值只有他们投资时市值的1/10。而现在涉锂概念的公司已经超过80家，作为投资者需要仔细甄别这其中的优劣，可以说这几十家涉锂的公司中，大部分是概念，最终能够成为生产型企业的能有3~5家就非常不错了，而且此时市场估值已经过高。相反，同样在锂电池中应用量巨大的石墨还没有被过度投资与炒作，在现今投资石墨板块相对于盲目投资锂板块倒是一种更好地参与新能源概念的方式。至于钴，更加小众，我们曾经投资的一个小钴公司（ECS.TO，曾经的FCO.TO）这两年涨幅也是10倍以上，这个行业更加是概念大于内容。

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